Notre philosophie
Des principes concrets au service de chaque engagement client.
"L’exactitude prévaut sur l’intuition. Toutes les évaluations procèdent selon une analyse factuelle, vérifiable, et constamment réévaluée à l’aune des normes en vigueur. La neutralité s’accompagne de la transparence documentaire à chaque étape, assurant à la fois la robustesse des synthèses et l’indépendance de la démarche. L’entreprise ne délivre aucune activité de formation, orientation budgétaire ou planification patrimoniale à titre individuel."
Neutralité absolue
Les avis sont exprimés hors de tout intérêt commercial ou pression tierce.
Traçabilité complète
Chaque décision ou analyse est systématiquement documentée.
Rigueur méthodologique
Les modèles utilisés sont régulièrement audités et mis à jour.
Parcours du cabinet
Quelques faits structurants sur notre évolution professionnelle.
Lancée en 2018, l’activité s’inscrit dès l’origine dans une logique d’accompagnement professionnel des acteurs institutionnels et entreprises de taille moyenne. La spécialisation s’opère rapidement sur les instruments complexes, nécessitant une clarification et une neutralité constantes dans le traitement des dossiers.
L’équipe, composée d’analystes expérimentés issus de différentes structures financières, structure sa propre méthodologie basée sur des modèles validés. La traçabilité documentaire devient une signature du cabinet, garante de la fiabilité des restitutions.
La progression du portefeuille client et l’intégration de la veille réglementaire continue contribuent à installer le cabinet comme reference sur le marché francais de la recommandation indépendante.
Étapes majeures
2018
Création officielle du cabinet à Paris et premières missions réalisées.
2019
Structuration de l’équipe et premiers partenariats institutionnels.
2021
Obtention d’une reconnaissance sectorielle indépendante.
Notre équipe
Savoir-faire diversifiés et certifications reconnues
Claire Durand
Analyste senior
1
Marchés obligataires
Master Finance d’Entreprise Université Paris-Dauphine
Cabinet AVAL
Compétences clés
Audit règlementaire
Synthèse
Procédure analytique
Méthodes utilisées
Analyse documentaire
Contrôle de conformité
Certifications
Certification AMF Analyste
IFRS Reporting Pro
Responsable des audits méthodologiques et du suivi de conformité pour les dossiers stratégiques.
Claire supervise l’application des normes, coordonne les dossiers sensibles, apporte une veille réglementaire continue et anime des séances d’audit interne.
Hugo Lefèvre
Consultant technique
2
Produits structurés
Master Finance marchés EM Lyon
Audit Conseil Sud
Compétences clés
AML procédures
Analyse de données
Comparaison technique
Méthodes utilisées
Vérification documentaire
Analyse quantitative
Certifications
Certification KYC/AML
Contrôle des risques financiers
Spécialiste des procédures AML et du contrôle documentaire, Hugo intervient dans l’évaluation des solutions structurées.
Hugo structure les processus de vérification, applique des modèles quantitatifs pour l’évaluation des données, et établit les tableaux comparatifs remis aux clients.
Nadia Bouhrou
Responsable conformité
3
Réglementation européenne
Diplôme Droit financier Université Aix-Marseille
Legal Conseil Plus
Compétences clés
Veille juridique
Documentation
Traçabilité
Méthodes utilisées
Suivi réglementaire
Analyse qualitative
Certifications
Certification conformité MiFID
Veille légale et réglementaire
Referente sur la conformité européenne et la gestion de la traçabilité, Nadia développe l’expertise réglementaire du cabinet.
Nadia pilote le suivi des évolutions juridiques, veille à l’application des textes européens et anime des ateliers de sensibilisation en conformité documentaire.
Paul Besson
Chargé d’études
4
Analyse comparative
Master Contrôle de gestion Université Bordeaux
Expertis Finance Nouvelle
Compétences clés
Rédaction technique
Collecte
Synthèse
Méthodes utilisées
Analyse structurée
Compilation de données
Certifications
Certificat Reporting Financier
Certification Audit Interne
Auteur des études comparatives et chargé de la synthèse documentaire technique pour les livrables clients.
Paul s’occupe de la structuration des synthèses, met en forme les livrables, compile la documentation, et participe à l’analyse comparative des solutions étudiées.
Certifications et distinctions
Reconnaissance label qualité indépendante
Obtention d’un label reconnu pour la fiabilité des procédures d’analyse et de restitution.
2021
Prix innovation documentaire
Récompense liée à l’automatisation sécurisée de la documentation d’analyse.
2022
Mention spéciale conformité
Valorisation de l’engagement sur la gestion de la conformité réglementaire.
2023